从北京冬奥委会看我国冰雪旅游工业开展

宣布时间： 2022-03-24

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北京冬奥委会落下帷幕，，这场体育盛会既留下了一个个难忘的精彩瞬间和丰盛的「冬奥遗产」，，也发动了「三亿人上冰雪」的目的实现。现代冰雪工业起源于瑞士。经由多年开展，，冰雪工业已经成为西欧一些国家的支柱工业，，并形成了运动培训、赛事组织、旅游旅行、装备制造、人才培育等为主的工业系统。现在，，全球年滑雪人数达4亿人次，，平均每年产值抵达7000亿美元，，冰雪旅游供应区域主要集中在欧洲、北美和东亚。我国冰雪工业起步较晚，，但北京冬奥委会的举行，，加速了冰雪工业的开展，，在部分冰雪胜地已起源形成了冰雪工业名堂，，无论是政策支持照旧工业开展，，都进入新的阶段。

从政策层面看，，盈利持续释放，，助力冰雪经济加速开展。2016年7月国家体育总局印发《体育工业开展「十三五」妄想》，，提出提升冰雪体育行业的职位，，推动冰雪体育行业加速开展，，2018年3月国务院印发《关于增进全局旅游开展的指导意见》，，勉励大力开展冰雪运动，，吸引更多用户体验冰雪旅游产品。2019年3月，，中共中央办公厅、国务院配合印发《关于以2022年北京冬奥委会为契机大力开展冰雪运动的意见》，，提出加速开展冰雪健身休闲工业，，推动冰雪旅游工业开展，，增进冰雪工业与相关工业深度融合，，提供多样化产品和服务，，兴建一批复合型冰雪旅游基地。2019年9月，，国务院印发《关于增进全民健身和体育消耗推动体育工业高质量开展的意见》，，提出加速开展冰雪工业，，增进冰雪工业与相关工业深度融协力争到2022年，，冰雪工业总规模凌驾8000亿元，，推动实现「三亿人加入冰雪运动」目的。

从行业开展空间看，，冬奥发动冰雪旅游市场持续扩容，，重复消耗有望成为常态。消耗数据方面，，天下冰雪旅游人数自2016—2017冰雪季到2021—2022 冰雪季坚持12.35%的复合增添，，2021年-2022年冰雪季冰雪旅游突破3亿人次，，实现冰雪旅游收入凌驾3000亿元。2020年11月以来，，携程滑雪主题游产品预订量同比增添超350%，，小红书滑雪内容宣布量抵达同期的400%。重复消耗占比扩大，，凭证文化和旅游部数据中心视察数据显示，，每年有63.3%的人体验过1-2次冰雪旅游，，24.8%的人体验过3-4次。渗透率方面，，2018年我国滑雪生齿渗透率（滑雪生齿/总生齿）为0.95%，，预计2022年海内滑雪生齿渗透率将抵达2%，，仍远低于日本、美国、瑞士和奥地利9%、8%、37%和36%，，提升空间较大。

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从产品类型看，，多种体验融合产品受消耗者青睐，，科技赋能填补季节性问题或将成为下一个关注点。冰雪旅游包括景区旅行、体育休闲、冰雪赛事和民俗活动等类型，，消耗者视察数据显示，，溜冰和滑雪等冰雪运动是消耗者最想加入的体验，，其次是观灯和冰雕。同时，，冰雪旅游的体验需求正在逐渐多元化，，携程宣布的2019-2020年最受接待10条线路中，，大部分是包括滑雪、观景、加入冰雪节庆等综合性产品，，多种类型融合的产品将或将成为吸引消耗者的主要因素。除了滑雪等体验类的冰雪旅游产品热度上升外，，文化民宿融合产品也在上升，，北方地区冰雪民俗文化村和冰雪节层出不穷，，哈尔滨国际冰雪节、长春冰雪节等成为外地冰雪旅游的招牌项目�？？？萍几衬鼙┞糜危Ｄ獗⒛Ｄ庋┑姆浩鹞黄圃斜┞糜吻蚝褪奔涞蔫滂籼峁┝嘶�。怎样降低季节性影响，，因地制宜开发产品，，平衡各季节的收益，，将成为冰雪旅游能否高质量开展的要害。

从消耗特征看，，季节性、公共化、外地化、个性化等趋势显著。一是冰雪旅游时令性强，，雪季与非雪季客流量差别大，，旅游收入基本集中在11 月至次年3月的冰雪季，，1-2月的旅游人次占总人数比例凌驾50%�！！敢砸患狙尽沟哪Ｊ剑鎏砹硕颈┞糜味杂慰偷奈Γ贾卤┞糜慰狗缦漳芰涂沙中鼓芰先酰媪俣拘鹿诜窝子跋欤┞糜涡幸凳芩鹧现�。二是得益于北京冬奥委会发动效应和国家政策大力支持，，冰雪旅游正在成为一种渐趋公共化的生涯方式，，冰雪旅游消耗者基数正在一直扩大。三是对周边游客吸引力攀升，，兼之受疫情影响游客远程旅游意愿降低，，2020年冰雪旅游外地区游客占比近60%，，从旅行时间看，，选择中短期旅游2-3天出游时长的游客最多，，占比为49.4%，，原有的以北方为基点辐射天下的冰雪游模式正在爆发转变。四是以跟团游为主，，越发个性化的定制游和新跟团游崛起。2019-2020年冰雪季时代，，冰雪旅游跟团游占比抵达62%，，在跟团游产品中，，新跟团游占比32%，，定制游占比8%，，定制化、精品化，，个性化的旅游线路和产品更受到消耗者的青睐，，未来私人团、细腻小团、目的地参团等一系列新跟团游可能成为冰雪旅游的新趋势。

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从区域结构看，，冰雪旅游资源依赖性较强，，国际冰雪工业市场相对集中，，集团化是主要的开展模式，，海内呈现北方双核和南方零星结构的区域特点，，但开展模式尚不清晰。国际方面，，冰雪旅游大部分依托外地冰雪自然资源开发，，全球滑雪园地理位置较量集中，，主要漫衍在欧洲、北美和东亚地区，，其中阿尔卑斯山滑雪场数目占全球总量的36%。日本北海道、新泻县和长野县的雪场数目占日本总量的45.1%。集团化、集约式开展是蓬勃地区主要的开展模式。欧洲形成了CDA、Skistar等专业公司。CDA 集团共运营11座大型滑雪度假区、13座跨越工具方的休闲乐园。美洲拥有Vail集团、Alterra Mountain 公司和Boyne公司等专业公司。Vail集团棋下山地滑雪度假区数目共有37座，，吞并、收购大型滑雪度假区是其主要战略之一。日本形成了Mac Earth、加森集团等专业化公司。海内方面，，我国冰雪资源地理空间漫衍主要集中在东北三省及内蒙古东部、新疆北部一带，，北方具有开发冰雪旅游的资源优势，，东北、华北等北方地区仍是冰雪项目投资的重点区域，，建设起了以东北地区和京冀发动周边地区的双核区域结构。而南方冰雪资源稀缺，，通过修建大型冰雪商业综合体和山地滑雪设施吸引周边游客，，形成了零星漫衍的区域性冰雪旅游景点。2018-2019年47起大型冰雪旅游投融资事务中，，11个项目在东北地区，，8个项目在华北地区，，共占比40.3%，，西南10个项目，，占比21.3%，，其中8项是冰雪体育小镇和冰雪乐园项目。

从工业链延伸看，，冰雪工业从竞技化向旅游化、公共化开展，，发动了上游的装备制造业蓬勃开展，，由于起步较晚和科研水平差别，，中国在冰雪工业上游冰雪装备行业渗透缺乏。美国、奥地利等国家冰雪运动起源于18世纪末，，其冰雪装备在手艺、质量和认可度上已有积累，，而中国冰雪运动起源于20世纪50年月，，缺少冰雪运动文化且手艺层面弱于西欧国家，，对冰雪工业上游装备行业的加入度较低。大型冰雪装备手艺壁垒较高，，中国基本依赖入口，，其中造雪机入口比例凌驾90%，，压雪车入口数目也凌驾50%。中国冰雪个人装备市场虽涌现一批国产品牌，，但基本面临中低消耗市�。岩怨タ烁叨耸谐》荻�。从市场份额来看，，海内滑雪服占市场份额约60%、滑雪手套约80%、滑雪眼镜约78%、滑雪头盔约30%，，但利润率最高的「滑雪板」、「滑雪鞋」以及「滑雪手杖」市场险些大部分为外洋品牌占领。

从投资方式看，，冰雪旅游以重资产项目为主，，投资呈现多元化、规�；；氐悖什と虺晌┞糜纹笠等谧市峦揪�。冰雪旅游投资主要集中在配套设施的城市基建和冰雪旅游商业项目之上，，投资项目多元化，，涉及公路蹊径系统，，景区设施，，游客服务中心，，商业综合体项目等。从商业项目看，，冰雪旅游项目以冰雪商业综合体、特色小镇及冰雪乐园为主，，多是重资产高投资项目。同时冰雪旅游投资渐趋规�；；萃臣疲�2018-2020年我国冰雪旅游投资总规模凌驾9000亿元，，其中2018-2019年约为6100亿元，，2020年吸收重资产项目投资额约3000亿元。资产证券化可能成为解决冰雪旅游企业资金问题的主要手段。冰雪旅游企业以哈尔滨镜泊湖和延吉梦都美景区为代表，，2017年镜泊湖景区旅行车乘坐凭证资产证券产品乐成刊行，，刊行规模2.61亿；；2018年延吉梦都美景区入园凭证支持专项妄想刊行1.45亿。现在冰雪旅游资源ABS化还面临发债资源和信用评级的问题，，在发债资源方面需增添景区产品品类，，实现景区产品协同效应，，增添景区二次消耗；；在信用评级方面需通过内部增信和外部增信的方式，，接纳追求评级高且具有国资配景企业担保等步伐。

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从投资偏向看，，度假综合体类项目是主要投资热门，，城市戏雪乐园作为新型冰雪旅游项目增添稳固。除项目外，，冰雪旅游工业向上拓展IP，，向下衍生培训与包管领域也成为新的投资点。投资项目方面，，2018- 2019年冰雪主题度假综合体占整体投资规模的45%，，包括冰雪运动、住宿、餐饮及零售等多种业态的度假综合体项目成为主流投资项目。城市戏雪乐园差别于古板的滑雪场等冰雪运动场合，，休闲娱乐性更强，，面临的客户群体越发多样，，由于项目回报率高、风险系数小且资金接纳方式多样，，近年来受到资源关注，， 2018-2019年城市戏雪乐园项目数坚持稳固增添。业态多样且偏向休闲娱乐的项目近年来投资热度较高，，且冰雪运动「南展西扩东进」战略初见效果，，在南部地区和西部地区都签约了一批以冰雪主题综合体和冰雪体育小镇为代表的新项目。IP投资方面，，我国冰雪旅游企业早已实验与外部IP相助，，但由于引入IP资金投入高，，导致景区资金压力大且回报率有限，，部分企业最先转向自有IP的开发，，自有IP的开发和推广受到高本钱及资金接纳速率慢的制约，，但IP以及「文化+ 旅游」未来仍将是冰雪旅游的主要投资偏向之一，，例如融创进入冰雪旅游行业后对梦之城文化实现战略控股，，已最先结构上游IP。衍生投资方面，，运动培训以及包管产品是新兴的投资偏向。冰雪运动培训一直是冰雪工业的主要部分，，而在冰雪旅游兴起后滑雪场、溜冰场等景区也通过私人教练等模式触及运动培训行业，，对景区导滑、溜冰滑雪教练的专业培训未来也可能成为细分行业的增添点。冰雪旅游在包管领域的延伸主要是滑雪运动专项包管，，海内已有部分包管公司推出滑雪运动包管，，但滑雪旅游作为冰雪旅游的细分市�。┞糜紊形闯晌糜我馔庀盏闹氐悖艿交┰烁腥巳汗婺５扔跋欤┳ㄏ畎苋源τ诖⒆刺�。未来随着加入冰雪运感人数基数扩大，，以及滑雪包管一直规范，，包管可能成为冰雪行业的主要投资目的。

国际履历批注，，冬奥委会前后5年是冰雪工业开展的黄金时期，，若是按此推算，，2017年-2027年是中国冰雪工业最佳开展期，，并且也有研究以为，，亚太地区可能成为冰雪旅游新的增添点。建议旅游企业增强对冰雪旅游市场的研究，，一是抓到北京冬奥委会带来的契机，，将冰雪旅游作为重点孵化偏向，，起劲结构，，推动冰雪旅游市场向公共化延伸，，提高冰雪旅游的普及度，，关注滑雪包管等衍生投资时机。二是增强产品研发和目的地打造，，优化资源分配和产品结构，，引发消耗潜力。与国际相比，，海内冰雪旅游在富厚度、吸引力、专业化、服务质量等方面仍有差别。企业专业化运作模式尚不清晰。建议旅游企业起劲向西欧、日本等成熟的企业学习，，组建专业化运营团队，，探索可复制的商业模式，，通过吞并、收购扩大规模，，实现规�；；被币恢碧嵘费蟹⒛芰Γ裣缸敛贰⒋蛟旒∷蕖⒉鸵⑿菹杏槔值榷嘀忠堤谝惶宓哪康牡兀阆恼咦非蟾鲂院椭柿康男滦枰�。三是进一步延伸产品链，，向日常生涯场景渗透。一方面，，起劲关注冰雪旅游个人装备和冰雪装备制造工业的投资时机，，另一方面，，向外地化、小区化、生涯化拓展，，将冰雪旅游与运动和培训有机融合，，打造小区化的城市冰雪乐园、冰雪商业综合体等，，使其成为日常生涯的一部分，，提高消耗频次，，提升价值创立和变现能力。